年轻的女人回到故乡，试图寻找困扰她整个童年的答案。但当她通过自己的努力试图揭开真相时，意外发生了：古老的传说开始侵入现代的现实，当奇幻故事与现实世界的边界开始模糊，村民们转而指责她是女巫。

1937年，上海沦陷，出身外交世家的普济州因不满与姚素珍指腹为婚，在其婚礼上，竟然当场逃婚，辗转至中国驻奥地利维也纳领事馆任职，并与其偶像――女小提琴家海伦雨中邂逅。1938年，奥地利被德国吞并，纳粹