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　　故事发生在位于英国的一座小小村庄之内，女佣朵拉（梅尔·托特纳姆 Merle Tottenham 饰）和她的雇主布拉姆森夫人（梅·惠蒂 Dame May Whitty 饰）生活在一起，朵拉的男友丹尼

　　肯特·马洛（蒙哥马利·克里夫特 饰）因酒驾而入狱，并在牢中认识了抢劫犯约翰·摩根（切斯特·莫里斯 饰）和杀人犯机关枪布奇（华莱士·比里 饰）。性格软弱的马洛入狱第一晚便遭到了布奇的欺凌，随后他与其

　　菲利普（罗伯特·蒙哥马利 Robert Montgomery 饰）是衔着金汤匙出生的富家子弟，患有这精神疾病，在法国留学期间，他就曾因为病发而被关进了精神病院。之后，菲利普逃了出来，并且隐瞒了这些

　　在边境城市圣帕布罗，为一年一度的“墨西哥嘉年华”做准备，加金到来了：强硬，神秘和简洁。他的任务是：找到同样神秘的弗兰克雨果，显然是为了报复；还是敲诈？FBI探员雷茨也在追捕难以捉摸的雨果。镇上的每