故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，

　　怀有同志秘密的杰西，只想离家出走。一次随意的约炮行为让他认识了男生詹姆斯，两人打得火热，决定穿越阿根廷乡村，展开寻找哥哥的公路之旅。旅行中他们遇到了神秘的第三人，竟然发展出一段三人行关系，拥抱前所