在汉城郊外，独自一人的青年余永元（韩石圭饰），经营着一家从父亲接过来的小照相馆。他时常带着微笑，坦然面对生活，照相馆里挂着不同的照片。

　　故事发生在1943年，日军的屡屡侵犯打破了朝鲜国民的宁静生活，一时间硝烟四起，百姓们失去了赖以生存的家园，过着流离失所的悲苦生活。居昌郡的一个小小村落里，生活着名为正敏（姜荷娜 饰）的十四岁少女，

　　刚服完兵役的莫东（韩石圭 饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍 饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大

　　朝鲜海军一等兵林东海（孔炯珍 饰）不安于单调的军营生活，时常借小聪明享受人生，为此被舰长崔白头（郑俊浩 饰）责罚。崔舰长古板认真，但也会凭官阶优势扮傲慢。是日崔白头携甲板长令林东海划小船去海上消闲