从小在森林长大的主人公阿呜，在回归城市生活后，因为难以适应而产生了许多烦恼。这时，两位拥有超能力的老朋友——浣影和蓝方包出现了，可他们并非来帮助阿呜适应城市生活，而是给阿呜带来了守护城市的

变形联盟和海澄合力击败敌人，平溪市再次回归和平。然而时空能量异常波动情况却愈演愈烈，导致现实世界与平行宇宙发生交错产生了时空歧点，时空兽也随之出现。就在变形联盟忙于对付时空兽修复时空歧点时，茜卡与双子