清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦

 西汉初年，司马相如在蜀郡与才貌双全的年轻寡妇卓文君相遇，二人情投意合。卓父却企图将文君嫁给富商程郑之子。文君、相如二人不顾卓父反对，私奔逃走，开设酒店为生。适遇朝廷用兵镇压西南夷，相如赴京