神岛千晴（小野友树 配音）是一个28岁的普通男人，同时也是魔法局危机对策科的队长。千晴个性有些腼腆内向，生活里除了工作，没有其他任何能够吸引他注意力的事情，可谓是名副其实的兢兢业业的公务员。　　内

　　本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。　　因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方