早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师

在国内屈指可数的大型商社实友商事的员工旅行中，杀人事件意外发生。以部长被杀害为契机，该公司隐瞒至今的内部积弊无意间被公之于众。波瑠饰演的是主人公的场郁子，性格朴素阴郁但工作能力强。郁子对事件产生兴趣开